В Нью-Йорке в 70-х годах 20 столетия наблюдается необыкновенное усиление интереса граждан к различной продукции, предназначенной исключительно для взрослых людей, чем умело пользуются в своих интересах те, кто занимается порно-бизнесом. Соответствующая индустрия находится на пике процветания, одним из центров распространения подобных явлений в этот период становится Манхэттен.
Вся проституция в этом районе находится под жестким контролем братьев Мартино, которые уверены в том, что их благополучию ничто не угрожает, ведь они давно нашли общий язык с местной полицией. Вскоре и они начинают проявлять интерес к порнофильмам, понимая, насколько выгодной и доходной может оказаться данная сфера кинематографа. На протяжении более чем десяти лет весьма откровенные киноистории приносят огромную прибыль, но положение вещей меняется с того момента, когда в мегаполисе начинают в массовом порядке распространяться наркотики и появляется зловещий вирус СПИДа. Эти перемены заставляют предпринимателей убедиться в том, что их небывалый успех неуклонно приближается к завершению.
