Самый обыкновенный священнослужитель, носящий имя Джесси Кастер, по стечению обстоятельств становится носителем внутри себя некоей сущности, именуемой Генезисом. Это создание возникло в результате сближения настоящего демона с невинным ангелом.
Именно Генезис, живущий с недавних пор в нем, при желании способен стать равным Господу и достойным соперником для него, а человек, внутри которого пребывает эта субстанция, становится самым могущественным из жителей планеты, в его распоряжении оказываются поистине безграничные возможности. Проповедник Кастер не представляет себе, как ему вести себя далее, ведь теперь внутри него происходит постоянная борьба между добрым и злым началом. Мужчина сталкивается с множеством искушений, которые ему все труднее преодолевать, и в его окружении нет ни единого человека, способного помочь полностью изменившемуся священнику. А его лучший друг, кровожадный вампир с приятной и модной внешностью, лишь усугубляет ситуацию…