Дэвид Хэллер всю жизнь считал себя шизофреником, он часто лежал в больницах и принимал кучу лекарств, чтобы перестать слышать голоса у себя в голове. В очередной клинике парень знакомится с Сидни, которая боится прикосновений людей. Оказалось, девушка мутант, она может переносить свое сознание в чужие тела. А сам Дэвид телепат, который силой мысли может двигать вещи. С помощью своих способностей они сбежали от врачей и попали к Мелани, которая собирает под опеку всех людей со сверхсилами. Есть еще одна проблема — за мутантами гонятся военные «Третьего дивизиона», считающие, что такие люди опасны. Дэвид может защитить всех, но сначала он должен научиться контролировать свое тело, ведь в его голове живет опасное существо…